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11월 25일 시황
하이라이트초록색 : 긍정적파란색 : 중립분홍색 : 부정적(*파이 자체가 커지는 시장에서의 GPU와 TPU 두 진영의 동반 성장이 이루어질 수는 있으나, 경쟁 및 수요 분산으로 인해 마진과 점유율 변동이 발생하게 되면 주가에는 부정적 요소가 될 수밖에 없음. 극적인 예시가 테슬라였음.) ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡ 구글 생성형AI 점유율 변화 그래프 ㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡ 구글, 엔비디아, 메타, 브로드컴 등 엔비디아 입장에서 우려되는 나쁜 시나리오 중에 손꼽히는 케이스임. 참고로, 제미나이 3은 구글의 자체 하드웨어인 TPU(Tensor Processing Unit)에서 100% 훈련되었으며, 엔비디아 GPU나 CUDA 아키텍처에 전혀 의존하지 않은 걸로 알려짐. 추론뿐만이 아니라 훈련에서도 엔비디아를 벗어났다는 뜻. 이는 구글이 오랜 기간 개발한 TPU 인프라(예: Ironwood Gen-7 칩)를 활용한 결과로, 훈련 비용 50-70% 절감 효과. ㅡㅡㅡㅡㅡ 구글, 엔비디아 (위의 내용에 언급되지는 않았지만 테슬라도 해당되는 얘기임.) ㅡㅡㅡㅡㅡ 엔비디아 ㅡㅡㅡㅡㅡ 오라클, 오픈AI ㅡㅡㅡㅡㅡ 브로드컴 ㅡㅡㅡㅡㅡ 아마존 ㅡㅡㅡㅡㅡ AI ㅡㅡㅡㅡㅡ IMO, 개인적으로는 오픈AI가 성능 및 역량 부족을 감추기 위해 9~10월부터 오라클을 앞세워 시작한 입털기가 만들어낸 단기 거품은 걷혔다고 봄. 입털기와 과장수요로 전세계 돌면서 거품을 만든 오픈AI와는 다르게, 구글은 실질적으로 증명해내면서 다시 템포와 능력에 맞는 AI섹터 구도가 갖춰졌다고 생각하는 중. ㅡㅡㅡㅡㅡ 개슬라 ㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡ 잘 봤으면 추천
작성자 : 우졍잉고정닉
해외주식 및 환전 제한 입갤 ㅋㅋ
- [조선] 정부, 국민연금에 이어 증권사까지 불렀다◇ 수출 대기업·국민연금도 줄줄이 소집… “달러 좀 더 내놓을 수 없나” 증권사 회의에 앞서 정부는 지난 14일 주요 수출 대기업을 불러 환율 상황을 점검했다. 삼성전자·SK하이닉스·현대차·한화오션·HD한국조선해양 등 주요 수출기업 재무담당자들이 참석해, 달러를 시장에 조금 더 내놓거나 환전 시점을 조정할 수 있는지 여부를 논의했다. 하지만 업계 반응은 싸늘했다. 한 대기업 관계자는 “미국 투자도 많고 불확실성이 커 달러를 쉽게 팔기 어렵다”며 “정부 요청이 있으니 어느 정도는 협조하겠지만 큰 변화는 쉽지 않다”고 말했다. ◇ “아침 9시에 달러가 몰린다”… 정부, 증권사에 원인·대책 요구 핵심 배경은 서학개미의 해외주식 매수 폭증과 증권사의 통합증거금 시스템이다. 지난해 101억달러(약 14조8700억원)이었던 서학개미의 해외 주식 순매수는 올해 들어 287억달러(약 42조2600억원)로 세 배 가까이 늘었다. 지난달에는 68억달러를 순매수하며 역대 최대 월간 기록을 갈아치웠고, 이달에도 24일까지 이미 48억달러어치를 사들이며 강한 매수 흐름을 이어가고 있다. 문제는 이렇게 폭증한 해외주식 결제 수요가 다음 날 오전 9시에 한꺼번에 환전 주문으로 몰린다는 점이다. 증권사들은 하루 동안 고객이 사고판 외화 거래를 밤사이 통합해 정리한 뒤, 부족한 금액만 외환시장 개장 직후에 일괄 매수하는 구조를 쓰고 있다. 예컨대 A가 1000달러를 팔고 B가 500달러를 샀다면, 실제로는 차액 500달러만 사면 된다. 하지만 대부분의 증권사가 이 부족분을 개장과 동시에 동시에 사들이다 보니, 당국은 이 구조가 장 초반 환율을 급하게 끌어올리는 ‘9시 쏠림’의 핵심 요인으로 보고 있다 정부는 이를 완화하기 위해 하루 평균환율(MAR)로 정산하거나, 주문 즉시 환전으로 전환하는 방식을 확대하자고 제안했지만, 증권사들은 “수년간 시스템이 이 방식에 맞춰져 있어 당장 바꾸기 어렵다”며 난색을 표했다고 한다. https://naver.me/GlGcTjkt 환율 1500원 앞두고 총동원… 정부, 수출기업·국민연금도 모자라 증권사까지 ‘환율 방어전’달러 대비 원화 환율이 1470원을 넘어서는 등 1500원선에 바짝 다가서자 외환당국이 총동원 체제에 들어갔다. 평소 같으면 시중은행이나 대형 수출기업, 국민연금 정도만 만나지만, 최근 환율을 밀어올린 주된 요인으로naver.me- 환전 뉴스 관련해서 헤드라인 말고 내용을 찾아봄.....단순히 서학개미 탓하는게 아니라...내용을 봐보도록하겟음구조적으로 문제가있는건지 그럼 뭐가 문제인지 ㅇㅇ..일단 현행 증권사들은 통합증거금(원화로 보유하고있어도 달러로 된 해외 주식 매입이 가능하고이건 새벽에도 가능함)제도를 사용함그러면 증권사능 이런 주문을 실시간으로 처리하는게 아니라다 모인걸 내부에서 처리해서 다음날상계처리함이게 뭔말이냐면나붕이 1이 테슬라 2000달러치 사고나붕이 2가 메타 1000달러치 샀어나붕이 3이 엔비디아 1000달러 팔았네?그럼 최종 달러 2000$만 외환 시장에서 이걸 조달하거든근데 이 2000$ 조달을 “언제” 할거냐가 문제냐는거현행상으론 대부분의 증권사가 9시 장개장 직후에매수를 하는 시스템이라고함이유는 결제 불확실성 (결제 불이행 리스크 해소차원)업무의 편의성(담당부서가 출근해서 해야하니)과 심리적인 이유도 있고다양해서 장 초반 1시간내로대규모 매수주문이 터진다함이러면 유동성이 부족해서 호가공백이 생기고단시간에 급등해버린다는게 문제라고 분석 중장 초반 형성된 환율 레벨은 하루의 기준점이되어장 내내 유지시키는 앵커링 역할을 한다는게 설명 ㅇㅇ이에 정부는시장에서 달러를 장초반 단시간에 폭발적으로 사는게 문제라고 보고MAR(시장평균환율)로 고객환전을 정산하도록 유도하고아침 9시에 하는게아니라 밤사이에 주문이 발생하면실시간으로 들어온 즉시 환전or 시간을 조금 두고 환전하는실행혹은 달러를 매수해야한다면 9시에 사지말고장중에 균등하게 조달이런걸 원한다는거증권사는 애매하다는 입장일단 MAR을 적용하면 문제가미국 주식 매수는 밤에 이뤄지고외환거래는 다음날 낮에나 이루어지는데고객에게 적용할 MAR은 거래일이지나야 확정 됨근데 주식 결제시기랑 그게 겹치고고객시점에서 원화 빠져나가는 시점이랑증권사 달러 조달 시점이랑 다르면괴리가 발생함mar이라는 확정된 환율을 소급적용하고 정산하는복잡한 회계처리 필요하고이과정에서 생기는 리스크는 누가 지냐는 말..그리고 원달러엔 이 방식이 옳다고 쳐이건 유로나,엔에 적용하기엔 유동성이 떨어지고달러에만 적용한디챠도지금까지 쌓아놓은 프로세스를 고치는데 돈이 존ㄴ나깨짐그리고 단기간에 고치기엔 어떤 버그가 발생할지에대한리스크도 큼결국 이런 비용발생은 또~~~ 투자자가 책임해야할 가능성이 있음이런 금액을 투자자가 부담(환전시 비용증가)해야한다는의견인듯ㅇㅇ... 서학개미 환전막아!! 이게아니긴함ㅇㅇ...틀린말있을수있어도 이해좀.. 너무 어려움..내뷰는 없어요.. 그냥 서로의입장임..
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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