오스테오닉은 자세히 봐도 좋은 회사다

주갤러(211.199) 2025.01.26 19:53:44

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오스테오닉은 6가지 투자 판단 기준을 확인해봤을 때, 첫 눈에 반할만한데, 알고보니 결혼상대로도 훌륭한, 흠이 없는 결혼상대같은 회사입니다. http://long-term-optimization.com/ost... (BM) 머리, 팔/다리, 관절 등 뼈의 접합/대체/조정을 위해 사용되는 임플란트 제품을 만듭니다. (성장성) 고령화, 기술혁신에 따른 임플란트 적용 환자의 예후 개선, 스포츠 부상 증가 등이 정형외과용 임플란트 수요를 증가시키는 요인입니다. (경제적 해자) 엠아이텍과 유사하게 글로벌 선두주자인 B.Braun과 Zimmer Biomet이 각각 오스테오닉과 리뼈, 관절 임플란트를 유통하는 파트너십을 체결했습니다. 이는 오스테오닉 제품이 그만큼의 시너지, 신뢰도, 품질을 입증했기 때문이며, 이에 따라 검증된 제품을 선호하는 병원들은 지속적으로 구매하며 높은 가격을 수용할 것이라고 기대됩니다. (이익률) 오스테오닉은 다른 정형외과 임플란트 기업들과 달리 장기 계약을 체결하여 판매하고 있으며, 변동비보다 고정비가 커서 규모의 경제가 발생하기 쉬운 구조입니다. (자본배치) R&D에 집중하고 있는 것은 성장 초기 기업으로서 효과적인 전략입니다. 또한, 20.6월 주주가치 제고를 위한 무상증자를 발표했으며, 창업자가 삼성증권 출신으로 주주가치 제고에 민감한 DNA를 가지고 있다고 추정할 수 있습니다. (밸류에이션) 현재 TTM PER이 26.5인데, 9년 평균 매출 성장률이 31.89%입니다. 23년에는 영업이익 증가율이 91.69%에 달했습니다. 이렇게 1, 2년만 성장한다면 현재 밸류에이션이 그렇게 비싸지 않다고 생각됩니다.

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