한화에어로스페이스, 맞아보면 더 맞기 싫다

한화에어로스페이스, 맞아보면 더 맞기 싫다앱에서 작성

주갤러(118.235) 2024.12.13 14:14:28

조회 21 추천 0 댓글 0

안녕하세요, 오늘은 종전 이슈, 탄핵 국면으로 억까를 당하고 있는 한화에어로스페이스를 분석해봤습니다.

분석글 : http://long-term-optimization.com/hanwhaaerospace-harvested-safety-margin/

유튜브 영상 :

https://youtu.be/kb9nBi8fVr8?si=vylTCeSLPxRqSOhg

(BM) 수익성 높은 지상방산 수출 비중이 높아지는 한화에어로스페이스는 이미 28년까지 수출 수주잔고가 충분히 확보되어 있습니다.

(성장 내러티브) 역사적으로 주요 전쟁이 끝난 후에도 방위비 지출 비중은 높게 유지되었으며, 미국이 세계질서에 대한 관여를 줄이고 있어 국가별로 방위비 지출을 늘릴 수밖에 없고, 계엄령은 이미 확보된 매출에 영향을 미치지 못하는 일시적인 이벤트입니다.

(경제적 해자) 민주주의 국가들은 군비 축소에 대한 요구로 밸류체인이 증산을 결정하기 어렵지만, 한국은 분단이란 특수상황 때문에 매출 하방이 막혀 있고, 증산 결정이 용이합니다. 또한, 상호운용성을 바탕으로 한국 무기는 훌륭한 레퍼런스를 이미 확보하고 있습니다.

(이익률) 무기시장 초과수요로 가격 설정력이 높고(P), 국제질서 다극화와 분쟁 증가로 무기 소요가 늘어났으며(Q), 직원 채용 증가율이 수주잔고 증가 대비 높지 않아(C) 향후 이익률 증가가 예상됩니다.

(자본배치) 한화에어로스페이스는 방산 부문에 집중하여 자본이익률을 높여나가고 있습니다.

(밸류에이션) 이익 추정치 상향, 시총 하락으로 기대수익률이 73.2%로 증가했습니다.

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