씨에스윈드, 트럼프 리스크 우려가 과도하다

씨에스윈드, 트럼프 리스크 우려가 과도하다 앱에서 작성

주갤러(118.235) 2024.11.12 18:26:08

트럼프 당선 이후 벌써 주가가 28.9% 하락한 씨에스윈드입니다.

그럼에도 불구하고 육상풍력 발전은 가장 저렴한 발전원으로, 초기 비용이 많이 든다는 점 때문에 이자율이 높은 시기에는 선호도가 낮았지만 금리가 정상화되면 추세적으로 풍력 발전 설치가 증가할 것입니다.

씨에스윈드는 신재생 에너지 자원이 풍부한 다수 국가에서 해외 생산 법인을 운용하여 운송료에 따른 지역독점성, 터빈제조사와의 신뢰성 등을 경제적 해자의 근거로 보유하고 있고, 이에 따라 향후 점유율을 유지, 확대할 수 있다고 생각합니다.

트럼프가 IRA를 폐기하는 것은 공화당 의원도 반대하고 있어 가능성이 낮으며, 행정부 권한으로 해상풍력 프로젝트 승인을 거절할 수는 있지만 비합리적인 사유로 거절할 경우 소송 제기가능성이 높습니다.

자본배치 측면에서도 하부구조물 생산 기업 Bladt 인수, 해외법인 증설 투자 등 측면에서 효율적인 자본투자가 이뤄지고 있습니다.

밸류에이션은 점유율을 고려할 때 경쟁사 평균 25E fPER 15, 60% 정도의 수익률을 기대할 수 있다고 생각합니다.

인류에게 좋은 일을 하는 기업에 투자한다는 관점에서도 신재생 에너지 투자는 장기 투자에 적합하다고 생각합니다.

그런 관점에서 신재생 에너지 산업 분석(http://long-term-optimization.com/renewable-energy-sector-is-undervalued/) 도 참고하세요!

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