TSMC, 삼성전자 실적 발표, 반도체 섹터 투자 전략은?

TSMC, 삼성전자 실적 발표, 반도체 섹터 투자 전략은?앱에서 작성

가치투자에 미친사람(118.235) 2024.10.21 19:05:09

조회 22 추천 0 댓글 0

반도체 업황을 분석(http://long-term-optimization.com/tsmc-is-the-savior-in-semicon-sector/)해봤습니다.

최근 TSMC, 삼성전자 24.3Q 실적발표 이후 삼성전자 위기론이 계속해서 불거지고 있습니다.

삼성전자가 잘 되면 좋겠지만 메모리 반도체 업황이 그렇게 녹록치 않습니다.

예전에 반도체 산업 리포트 분석(http://long-term-optimization.com/semicon-industry-is-not-different/) 할 때보다도 중국 CXMT의 위협이 더 커졌습니다. 특히 DDR5 수율이 70%에 도달했다는 리포트 언급은 위기감을 확 높이는 내용이네요.

주가가 내렸을 때는 최대한 긍정적으로, 주가가 올랐을 때는 객관적으로 보자는 게 제 원칙이긴 하지만, 지금은 좀 더 객관적으로 볼 필요가 있습니다.

전체적인 반도체 업황을 고려할 때, TSMC 생태계로 BM이 확장될 가능성이 높고, 원천기술을 보유하여 중국 내재화로부터 상대적으로 자유로운 파크시스템스(http://long-term-optimization.com/parksystems-is-not-overvalued-stock/) 는 반도체 섹터 안에서 투자해볼만한 대안이라고 생각했습니다.

가치투자에 관심이 있으신 분들은(http://long-term-optimization.com/investors-are-lonely-without-comrades/) 내용을 참고해주세요.

즐거운 월요일 좋은 밤 보내세요!

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