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관세발 2차 하락이 온다 (1), (2) 8월부터 계속 부진한 경제지표들
배경음악 BGM ??? ??? ???????? ??????? ????? ??? ???? ???? | ??? ??? ????? ??????????1 Hour Working Music for more productive sessions.Michael Burry, portrayed in The Big Short, is a hedge fund manager who predicted the 2008 financial crisis ...www.youtube.com이번 달 초부터 계속 부진하게 나온 지표들...과연 이번 주 잭슨홀미팅, 다음 달 FOMC에서 연준은 어떤 결정을 내릴까요?이를 알아보기 위해 위의 지표들을 살펴보겠습니다. 가장 먼저 8월 초에는 ISM제조업ㆍ서비스업 지수 발표가 있었습니다. 보시면 두 지표는 모두 50pt 이하 수준으로 나와있는데 이는 올해 5월, 1년 만에 하락전환한ㅜ이후 이러한 감소세가 계속 나타나는 것으로 보아 , 이는 4월 부과된 기본관세 10%의 영향인 것으로 생각됩니다.다음으로 12,14일의 CPI, PPI 발표입니다.먼저 12일 CPI 발표에서 CPI(YoY)는 예상치인 2.8~9%를 하회한 2.7%, 근원 CPI(YoY)는 전년 대비 증가하며 예상을 크게 웃돌았습니다.두 지표 중 더 중요하고 연준에서도 더 주의 깊게 보는 근원 CPI와 슈퍼코어의 상승폭이 저번 달보다 커졌지만, 시장에서는 이보다 CPI가 예상치를 하회한 것에 집중했고, 이는 9월 금리인하 기대감을 더 키우며 증시는 상승세를 이어가고 있습니다.하지만 저는 이번 CPI가 예상보다 낮게 나온 것은 관세가 물가에 영향을 끼치지 않은 것이라기보다 관세로 인한 경기침체 우려 및 opec의 석유증산으로 인한 유가 하락분 덕분에 그렇게 보이는 것, 즉 착시라고 생각합니다.게다가 서비스 부문 물가가 내렸음에도 품목 부문 물가가 올라가 (관세 영향) 근원 cpi가 오른 것을 보면 관세 영향이 데이터에 나타나는 데도 지금 시장이 너무 낙관적으로 금리인하를 기대하고 있다는 생각이 듭니다.골드만삭스의 조사결과처럼, 현재 관세 비용의 2/3를 기업이 부담하고, 이를 기업이 아직 가격 인상으로 소비자에게 전가시키지 않았는데도 근원 cpI가 이렇게 안 좋게 나온 상황이면, 향후 8월 7일 부과된 상호관세가 데이터에 잡히는 연말 쯤에는 물가가 큰폭으로 뛸 수 있는 상황입니다.마지막으로 15일 소매판매ㆍ소비자심리지수입니다. 데이터를 보면, 소매판매 데이터는 괜찮게 나왔지만 그중에서 수입품목물가가 상승했습니다. 이는 연준이 금리를 결정할때 최종적으로 확인하는 PCE를 구성하기 때문에 매우 치명적입니다그리고 미시간소비자 심리지수도 예상보다 하락했는데 이는 말그대로 관세로 인한 비용상승 분을 그동안은 기업들이 부담했지만 갈수록 이를 감당하기 어렵게 되자, 기존 재고가 소진된 중소기업부터 가격을 올림으로써 비용을 소비자들에게 전가시키고 있다는 것입니다.그래서 소비자들은 앞으로 고용이 둔화되고 경기가 침체될 것 같냐는 질문에 60%가 그렇다고 답했고, 이것은 192-30년대 대공황 이후 최고 수치입니다.2부 - 향후 전망과 대응전략에서 계속- 관세발 2차 하락장이 온다 (2) 향후 전망과 대응 전략배경음악 BGM이전 편(1편) 링크지난 편에 이어서, 그렇다면 앞으로의 상황은 어떻게 될까요?저는 앞에 나온 데이터들을 바탕으로 잭슨홀 미팅때 파월이 금리인하에 부정적인 입장을 드러내 증시에 찬물을 끼얹고, 9월에는 8월 7일 발효된 상호관세까지 포함한 유효관세 18%가 PPI에 먼저 드러나 FOMC때 영향을 줘 금리인하가 아닌 동결이 된 후, 10월 이후부터는 CPI, PCE까지 안 좋게 나와 오히려 금리인상 압박이 들어오며 조정이나 하락이 올 것이라 생각합니다.물론 시장의 금리인하 예상 확률은 90%를 넘어서지만(FED Watch 기준), 저는 이 시나리오대로갈 확률이 높다고 생각합니다. 금리 결정은 시장의 기대, 예상이 아니라 연준, 그중에서도 파월의 생각대로 움직이기 때문입니다. PPI 발표 전만하더라도 시장에서 9월에는 금리인하는 물론이고 빅컷(0.5bp)까지 할 것이며,올 해 안에는 금리를 3번까지도 내릴 수 있다고 했는데 결국 이들은 틀리지 않았습니까?맞았기는 했죠. 한 대 맞기 전까지는 말이죠.무엇보다 4월 관세발 하락(나스닥 기준 -25~30%)이 있은 후 관세 90일 유예 연장만으로 가파르게 상승한 증시인데,이후 8월 7일 다시 관세가 시행되고 오히려 관세율이 10 -> 18%로 더 늘고 무엇하나 해결 되지 않은 상황에서 조정 없이 오르는 것은 말이 되지 않는 것 같습니다.이는 마치 A라는 사람이 B를 한 대 때 때리려다가봐준다며 이를 90일 유예했는데, 그후 90일 뒤A가 오히려 2대를때리려고 하자 B가 좋아하는 것과 같습니다.월가, 버핏 역시 조정 가능성을 언급한 바 있습니다. 그래서 저는 soxs를 현 6불대에서 대량매수할 생각입니다. 그리고 하락 트리거가 나오고 그 속도가 가팔라지면 vix를 15 이하에서 분할매수할 생각입니다. (현재 14.5 정도) 콘탱고(vix는 선물로 구성 되어 있는데, 그래서 당월 선물을 팔고 일반적으로 우상향하는 차월물을 사 돈이 갈려나감)로 매월 평균 -5%씩 더 갈려 나갈 예정이지만, (이번달은 -20%까지 갈 수 있음-vix central 기준, 따라서 롤오버 이후 잭슨홀 때 들어가는 것을 추천) 역사적으로 vix 15 이하일때는 몇 번 없었고, 손익비가 괜찮았기 때문입니다. (4월에 uvlx는 2만에서 16만 정도까지 갔음)2년 반 동안 주식을 하며 하락장 때 롱 분할매수 후 장기보유 밖에 하지는 않았지만(코로나, 올해 4월) 이번에는 soxs와 vix로 숏 배팅을 하려 합니다.
작성자 : ㅇㅇ고정닉
일본 유명 온천 료칸 주인 야반도주... 숨겨진 어두운 비밀
일본의 유명 관광온천의 료칸 주인이 야반도주한 사건이 벌어졌는데 파면 팔 수록 괴담이라 화제가 되고 있다고 함 사건이 벌어진 곳은 기후현 이비군 이케다초의 유명한 관광지 '이케다 온천 신관' 믿거나 말거나지만 이 온천은 미끈미끈한 물이 특징으로 피부를 아름답게 가꿔준다는 얘기로 유명한 곳임 특이한 건 1층에 위치한 대욕장 자체는 이케다초(마을)이 직접 운영하지만 2층의 음식점과 3층의 숙박시설은 이케다초가 위탁한 지역 기업 '타치카와'에서 운영 중이었다는 점임 그런데 위탁 운영중이던 음식점과 여관이 돌연 폐업을 하며 지역사회에는 큰 혼란이 찾아옴 이 지역에서 잘 알려질 정도로 유명한 온천숙에서 대체 무슨 일이 일어난 것일까?! 폐업을 알린 건 폐업 전날 몰래 붙이고 간 고지서 달랑 한 장이었음 폐업하는 순간까지 직원들은 물론이고 지자체도 전혀 몰랐다고 함 타치카와는 이케다초에 지불해야 할 시설 이용비 등 약 230만엔을 체납한 채 위와 같은 영업정지 고지서만 붙이고 자취를 감춰버린것 이런 사태에 대해 이케다 온천 총지배인도 당혹감을 감추지 못하고 있음 [이케다온천 총지배인] 7월 31일에 사업정지 안내종이가 입구에 붙여져 있어서 그걸 보고 처음으로 알았죠 매우 마음이 아프고 유감스럽네요 [타치카와가 위탁 운영했던 음식점의 종업원] 그 사장이라면 어쩔 수 없다고 생각해요 설마 야반도주까지 할 거라고는 생각하지 못했지만요 이렇듯 모두에게 상처만 주고 도망가버린 타치카와... 그런데 야반도주 사태를 파헤칠 수록 그동안 숨겨져왔던 온천의 어두운 비밀이 하나씩 드러나기 시작함 먼저 터져나온 건 이곳 온천의 음식들이 사실 원산지를 속이고 판매되어왔다는 내용이었음 이에 대한 전 직원의 증언을 들어보겠음 [타치카와 음식점 직원] 메뉴에는 국산이라던가 지역에서 재배된 야채를 쓴다고 되어있지만 사실은 그냥 슈퍼마켓에서 사 와서 그걸 내놨어요 슈퍼마켓에 물건을 사러 가는 건 사장 본인이었고요 할인상품도 자주 사왔어요 (신선도 떨어져서 할인중인 떨이를 사왔다는 거임) 이건 이 온천에서 사용된 올해 5월 메뉴판임 시미즈산 참다랑어, 홋카이도산 홍연어라고 적혀있지만... 실제로는 마트에서 사온 튀지니산 참다랑어와 노르웨이산 연어가 사용되었음 사실은 내놓으면 안 되는 걸 알면서도 사장의 지시로 그랬다고 변명하는 직원 사장만 잘못한 것처럼 주절주절 변명하며 의기양양하게 양심고백을 하는 저 직원도 엄연히 산지위장에 가담한 범죄자임 통수치면서 본인이라도 살아보겠다고 발악하는 중이지만 동정의 여지가 없는 놈이므로 괜히 불쌍하다고 생각하면 안 됨 [시리즈] 미식의 천국 일본에 이랏샤이~ · 죽을만큼 맛있는 일본의 신선한 도시락 가게 · 일본 유명 관광지에서 100여명 집단 식중독 (feat. 나가시소멘) · 소스 항아리 60년간 안 씻은 日 유명 식당 · 일본의 충격적인 낫토 머핀... 위험성은 복어, 독버섯과 동급! · 日스시전문점, 또 집단 식중독... 수십명 구토와 설사에 입원까지 · 日, 초중교 급식에 불량 우유 제공... 피해학생 655명 이상 · 日, 공포의 낫토 머핀에 이은 곰팡이 시폰케이크 논란! · 日고교생들 호텔 숙박 중 집단 병원 호송... 피해학생 12명 이상 · 日, 유명 식빵에서 생쥐 조각 발견 돼... 경악! · 日, 백화점 장어 먹고 식중독 환자 속출... 복날 몸보신 대신 병원신세 · 日백화점 장어 도시락 먹고 130명 집단 식중독... 여성 1명은 사망! · 물만 마셔도 노로바이러스에 감염되는 나라... 458명 이상 환자 발생 · 日 음악 페스티벌에서 대량 식중독 발생... 중증 환자도 있어 · 물놀이만 해도 식중독에 걸리는 나라... 日고교생 등 69명 집단 발병 · 日유명 제과점, 수년간 상미기한 조작해 판매하다 적발! 소비자는 짬통? · 日 유명 제과 기업, 벌레 혼입된 과자 팔아놓고 소비자 무시해 논란 · 생물무기 제조하던 스시녀... 전신 마비 되어 병원 치료 받는 중 · 日, 효고현에서 홋카이도까지 집단 식중독 폭발! 겨울인데 왜?! · 日, 도쿄 이자카야에서 41명 집단 식중독... 노로바이러스 원인은?! · 일본여행 주의! 2월 들어 노로바이러스 창궐... 1416명 넘게 감염 · 日, 코스트코 생굴 먹고 전국 각지서 식중독 발생... 노로바이러스 검출 · 미슐랭 식당에서 56명 식중독... 계속 이어지는 日집단 식중독 · 日여행 갔다가 혐한 당하고 식중독 걸린 韓인플루언서... 도쿄는 위험해! · 홋카이도 유명 호텔에서 20명 집단 식중독... 중증 환자도 있어 · 日나고야, 게 요리 전문점에서 37명 집단식중독! 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작성자 : 난징대파티고정닉
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