엠아이텍 투자 아이디어 업데이트

엠아이텍 투자 아이디어 업데이트 앱에서 작성

주갤러(118.235) 2024.11.14 20:36:16

엠아이텍 투자 아이디어 업데이트입니다. 오늘은 한 시간 여유가 있으니 아침에 드려도 보실 시간이 있을 거 같아 공유드립니다.

3Q 실적은 미국/유럽 휴가 시즌으로 비수기임을 감안할 때 수출 실적이 아주 잘 나왔습니다.

'21~'23년 평균적으로 1년 중 분기별 수출이 차지하는 비중을 바탕으로 24년 연 수출을 추정해보면, 1Q, 2Q 수출은 연 400억대 수준의 수출 실적이었다면, 3Q 수출은 연간 600억대 수준으로 수출을 했네요.

성수기인 4Q 실적이 빠졌는데도 '24년 누적 GPM은 59%를 기록하고 있습니다.

영업이익 서프라이즈 대비 순이익이 조금 낮은 것은 금융손실이 났기 때문이며,

최근 3년 연환산 수익률이 13.4%로 좋은 자본배치로 생각되지는 않네요.

(역시 본업에 충실한 게 최고입니다)

3Q 실적을 기준으로 멀티플을 추정해보면 13.5로, 신뢰성(품질), 다른 비혈관 스텐트를 사용할 때의 전환비용, 다른 회사가 모방하기 어려운 생산 프로세스 등 견고한 해자의 근거와 고령화라는 메가트렌드와 함께하는 성장 내러티브를 고려하면 너무 싸다는 결론입니다.

엠아이텍 INDEX 페이지(http://long-term-optimization.com/mitech-is-enough-for-longterm-investment/) 도 만들었으니 그 동안 작성되었던 투자 아이디어, 업데이트 내용 중 놓친 부분을 다시 한 번 점검해보시는 것도 좋을 거 같습니다.

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