'티저 배포' SM C&C·키이스트, 매각 본격화

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이진호 뉴진스 긴급 라방 정리.txt 뉴진스는 을아니야, 갑진스 어떤 아이돌도 대표 교체권한 없어 'SM아이돌, 이수만 시절이 그립다 교체해달라' 하면 미친놈소리 들어 라이브 끝나고 블라인드 세종 댓글은 돌발적인 라이브로 보이게 하는 계산된 것 같아 여러 커뮤 동시에 세종 반응이라고 올라와 유튜브 라이브는 철저히 계획된 것 아무나 라이브 할 수 없고 천명이상 구 작성자 : 릿팬아님

[정보] '티저 배포' SM C&C·키이스트, 매각 본격화앱에서 작성

ㅇㅇ(211.235) 2024.08.22 09:24:00

조회 187 추천 10 댓글 2

SM엔터테인먼트(이하 SM엔터)가 계열사 SM C&C와 키이스트에 대한 매각 절차에 본격 돌입했다. 앞서 매각주관사 선정 등 사전 작업을 거쳐 본격적인 매각 마케팅에 나서고 있다.

21일 IB업계에 따르면 SM C&C·키이스트 매각 주관사인 딜로이트안진은 최근 프라이빗에퀴티(PE), 전략적투자자(SI) 등을 대상으로 티저레터를 배포하기 시작했다. 블라인드 펀드를 갖춘 대형 PE들을 포함해 복수의 원매자들이 티저레터를 수령한 것으로 알려졌다.

두 딜은 같은 시점에 매각에 돌입했지만 각각 별도 딜로 진행된다. 매각 대상은 SM C&C 지분 30.36%, 키이스트 지분 33.71%다. SM C&C 매도인은 SM스튜디오스(29.23%)와 드림메이커엔터테인먼트(1.13%)이며, 키이스트 매도인은 SM스튜디오스(28.4%)와 SM엔터테인먼트 재팬(5.3%)이다. 매도인 지분 대부분이 SM스튜디오스의 몫인 셈이다.

SM스튜디오스는 SM엔터의 콘텐츠 총괄 자회사로 2021년 세워졌다. SM엔터가 SM스튜디오스 지분 100%를 쥐고 있으며 SM스튜디오스를 통해 SM C&C와 키이스트 등을 손자회사로 두고 있다. SM스튜디오스 산하에는 두 업체 외에도 디어유, 미스틱스토리, SM라이프디자인그룹이 자회사로 속해있다.

SM C&C와 키이스트 모두 코스닥 상장사란 점은 관전포인트다. 비상장사와 달리 실시간으로 주가가 확인된다는 점이 변수로 지목된다. M&A가 진행되면서 보일 주가 변동성이 금번 딜을 좌우할 것으로 보인다. 21일 오전 기준 SM C&C 시가총액은 1663억원, 키이스트 시가총액은 943억원 수준이다. 양사 모두 52주 최저가에 가까운 상황이다.

예비 인수자들을 대상으로 티저레터가 배포되기 시작한 만큼, 향후 딜 프로세스 일정에도 관심이 쏠린다. 매도인 측에서는 구체적인 예비입찰, 본입찰 일정 등을 안내하진 않은 것으로 파악된다. 티저레터 배포 후 원매자들의 호응도 등을 종합적으로 고려해 딜 형태와 향후 일정 등을 조율할 것으로 예상된다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202408210908465280101683

'티저 배포' SM C&C·키이스트, 매각 본격화

SM엔터테인먼트(이하 SM엔터)가 계열사 SM C&C와 키이스트에 대한 매각 절차에 본격 돌입했다. 앞서 매각주관사 선정 등 사전 작업을 거쳐 본격적인 매각 마케팅에 나서고 있다.21일 IB업계에 따르면 SM C&C·키이스트 매각 주관사인 딜로이트안진은 최근 프

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